金融述职报告

金融述职报告

在人们越来越注重自身素养的今天，报告的使用频率呈上升趋势，写报告的时候要注意内容的完整。那么一般报告是怎么写的呢？以下是小编整理的金融述职报告，仅供参考，希望能够帮助到大家。

尊敬的领导：

您好！

进入xx证券已有一年多了，这段时间自身在各个方面都有所提高，现在述职如下：

一、对证券行业有了初步了解

进入公司以来，从熟悉这个行业到通过资格考试，对证券这个行业有了初步的了解，而驻点银行，通过渠道营销，对证券业务又有了较深的理解，工作中能解决各种基本问题。

二、业务开拓能力的提高

在业务营销过程中，与客户的交谈和遇到的不同问题，提高了自己的沟通能力和应变能力；

而对客户不定期的'回访，为其提供全方位、多角度的服务，使xx服务真正的深入人心。

三、工作的责任心和事业心的加强

加强了对自己经手的每一笔业务，都认真对待，尽量避免给客户和公司带来不必要的麻烦，办事效率力求最快、最好。

四、不足之处

1、证券知识还须加深了解，需不断学习。

2、在与客户关系维护中，沟通方式还要逐步加强。

3、专业分析能力及营销能力还须进一步增强。

此致

敬礼！

　　述职人：xxx

　　20xx年xx月xx日

随着科技和互联网的不断进步，金融行业也在不断创新发展，xx金融作为新一代金融科技的代表，受到越来越多的关注和支持。半年度总结是常规的管理工作，也是xx金融行业在发展过程中需要不断总结的经验与教训。下面将详细具体且生动地从多个角度分析xx金融半年度总结。

一、市场发展

首先，从市场发展方面来看，xx金融的市场规模与用户数量均在不断拓展。在当前竞争激烈的金融领域，xx金融通过强大的技术平台和合理的产品定价，吸引了越来越多的消费者加入。另外，无论是政策支持还是市场竞争，都为xx金融行业的未来发展提供了优良的市场环境。

二、创新产品

其次，通过不断探索，创新产品也是xx金融行业在半年度总结中重点总结的内容。在当前的传统金融体系面临各种挑战的情况下，xx金融通过创新的金融产品和服务，满足了需求多样的客户群体，获得了良好的市场口碑和用户评价。例如，通过金融科技的应用，xx金融创造出了具有高效性和便捷性的智能贷款、智能风控、云端信用评估、智能客服等创新产品，使得消费者的金融体验更加便捷、高效、舒适。

三、风险管控

在xx金融半年度总结中，风险管控也是重要的一环。风险管控是金融行业中的一项关键工作，对于xx金融行业来讲也是不可或缺的。通过对用户征信的采集和分析、大数据算法的运用、以及对行业趋势的了解和把握，xx金融有效防范了风险的爆发和蔓延。另外，xx金融通过加强内部管理，完善外部合作机制，不断完善风险预警体系，降低运营风险和信用风险，保证客户资金和企业资金的安全和稳定。

四、企业投资

最后，在xx金融行业的半年度总结中，企业投资也是需要重点关注的.内容。不管是国内还是国际的资本市场，对xx金融行业的资本密度和产业投资都给予了很高的评价，并给予了大量的优质投资。在企业投资方面，xx金融不仅有着优秀的合作伙伴，还不断拓展合作渠道，通过股权并购等方式不断增强自身的实力和市场竞争力。

总之，xx金融已经成为当前金融市场上的一道亮丽风景线。在半年度总结中，xx金融需要一方面总结过去的经验和教训，另一方面也要不断探索和创新，更加注重提升客户体验和风险防范的能力，才能更好地适应市场的变化和快速的发展。未来，xx金融有望迎来崭新的发展机遇和空间。

20xx年是我行金融市场部业务快速发展的一年，成立了北京代表处、也根据业务特性下设了四个二级部门。作为金融市场部一名客户经理，在20xx年通过金融市场部这个大的平台不断学习业务，办理业务，提高业务能力。以下是我20xx年度述职总结报告。

一、关键绩效指标完成情况

15年本人工作内容比较分散，在投行部、票据部、资产管理部、风控中台都做了一些业务。主要的业务指标完成情况是：在投行部配置了一些高收益的上市公司质押式回购、定增项目共计xxx亿。票据直贴业务xxx万元、资产管理业务xx亿。

二、日常主要工作的完成情况

1、投行业务：20xx年上半年主要在投行部，主要与xx信托、xx信托、xx证券这些交易对手操作了有x笔业务，金额共计xxx亿元，业务形式主要为股票质押式回购、上市公司定增。有些业务形式也是我们刚接触，在不断摸索中开展，积累经验；

2、票据业务：20xx年做的票据业务主要还是一些直贴业务，共计xxx万元，转贴现业务主要辅助做一些基础工作。另外，对未开展票据的分行客户经理进行了票据业务培训讲课；

3、资产管理业务：15年末调到xx，进入资产管理部工作，与xx信托操作了一笔xx亿集合资金信托计划。资产管理业务对灵活性、创新性要求较高，本人也希望在20xx年的工作中付出更多的努力去做好这项工作；

4、中台业务：20xx年x月份由于外派风控官的离任，在空档期内本人兼任了2个月的中台。也是按照要求完成了中台平时各项业务，组织投审会、印章的管理以及业务审批、人民银行票据数据的提供等；

5、同业授信业务：由于投行业务涉及到交易对手的授信准入。申请了x户客户的'授信工作，主要有：xx信托、xx信托、xx基金；

6、合规专员兼职：15年完成了法律合规部要求合规专员的相关职责：包括自查相关业务、部门规章制度的整理上传、季度年度合规报告的撰写。

三、员工培训和成长

培训情况：

1、授信业务培训学习：15年行内进行了授信业务案例学习，均有参加，通过行内领导这一系列的案例学习，学习到了很多前辈的经验、很多平时未意识到的风险点，更加坚定了金融业务风险永远是第一位；

2、部门培训学习：20xx年xx月份部门组织集中培训，主要课题有有企业文化、投行案例的分享、宏观经济分析、可转债可交换债的学习、分级基金、融资租赁、券商固定收益凭证、债券交易基础知识等。通过这次培训学习了二级部门之间的业务经验，以及更加全面认识了各个部门的业务情况。

成长：

1、视野更加开拓以及自身的不足：在20xx年也来到xx，通过与同业的交流，拓展自己的视野，去服务自己工作 ……此处隐藏13413个字……银行贷款偿还问题。

（三）推动设立创投机构。产业发展集团与苏州创投机构合作设立创业投资基金；英飞尼迪资本管理有限公司和湖滨新城开发有限公司、产发集团、国丰公司合作设立创业投资基金，于9月26日与市政府正式签订合作框架协议，目前已完成设立基金管理公司的工商名称预核准；泗阳县三新创业投资有限公司于7月29日办理工商登记；市政府于10月17日与山东浪潮集团就设立云海创投基金等签订了合作框架协议，与南京协立创投签订了设立创投基金协议。此外，深圳市中科招商投资管理公司正在洽谈与我市共同设立基金事宜。

（四）推动金融服务水平提升。贯彻市政府《关于加快推进全市农村金融改革发展的意见》，进一步加快农村金融改革步伐，提高农村金融服务水平。一是积极创新“三农”金融产品。引导金融机构发展消费信贷、抵押循环贷款、农户小额信贷等金融产品，有效地满足了多样化、个性化的“三农”金融服务需求。二是不断优化“三农”金融服务。积极发展普惠制金融，突破“三农”经济发展的金融瓶颈，加强对“三农”金融支持。针对农村中小企业的融资需求，引导信贷机构实行“信贷工厂”式的业务流程，简化办理手续，提高审批效率。三是积极配合做好新农村建设的信贷支持工作，推动康居示范村、农村集中居住区等基础设施建设。四是配合做好大学生村官、青年、农民工返乡创业的信贷支持。五是推动银企合作对接。召开银企项目对接洽谈会3次，协议融资224亿元；开通和运行金融服务网，企业网上融资3 / 5亿元。

二、品行修养、理论学习和廉政建设三项表现：

到市金融办工作以来，一切以工作为重，尊重领导，团结同志，顾全大局，在认真做好分管工作的同时，积极协助配合落实好其它相关事项，不讲条件，克服困难，确保及时落实到位。为了帮助企业融资，积极协调争取银行支持，联系对接客商，办理相关融资手续。为了帮助企业做好上市工作，我经常深入企业，了解生产经营情况，为企业出谋划策，帮助协调解决股份制改造以及资金等问题。

虽然本人长时间在财政部门工作，但对金融发展的一些新理论及业务工作的创新了解不是很多，因此，到市金融办工作以来，我关注市内市外金融形势的变化，重视理论学习和业务调研，努力使自己尽快成为一名金融工作的行家里手。我积极参加“鼓改革之劲、立赶超之志、求更大突破”大调研、“三解三促”等活动，撰写学习心得，努力用科学发展观指导工作。多次到市内企业、沿海发达地区进行调研、学习、考察，为领导决策提供服务。

本人始终坚持洁身自好、廉洁自律，严格执行党风廉政建设责任制，自觉遵守廉政建设方面的规章制度。从不违反规定干预银行放贷、担保机构开展业务工作；没有利用公务之便谋取不正当利益；没有违反公务宴请活动有关规定，接受任何可能影响执行公务的.宴请；没有其他违反领导干部廉洁自律规定的情况。

三、自己最不满意的一项工作和急需提高的一个方面能力

最不满意的一项工作：招商引资工作没有实现突破，虽然已联系不少的客商，或客商已来宿考察过，但没有实质性的进展。今年将在这方面多做工作，力争在谈项目有所突破。

急需提高的一个方面能力：平时虽然能够注重学习，但平时更多的时间是用于抓具体工作的落实，对于金融发展理论尤其是如何应对金融危机方面还缺乏深入系统的研究，如何更加科学地用理论指导实践方面的能力急需进一步提高。

在今后的工作中，我将加强学习，开拓创新，务实苦干，积极协助配合张林主任把金融办的各项工作做好，让组织满意、让群众满意，让服务对象满意。

尊敬的领导：

您好！

20xx年已经过去，在过去一年中，在市分行领导教导下，在省分行渠道管理部、科技发展部指导下，在我们经理带领下，我恪尽职守，忠实履行了自己岗位职责，为我行各项业务发展贡献了一份应尽力量。20xx年是我人生旅程中最重要一年，在过去一年中，在各位领导、同事们指导、帮助下，我收获了许多，在此我向大家表示最真诚感谢。现在，我向大会作20xx年度述职报告，请各位领导、各位代表审议。

一、积极努力学习政治理论和科学文化知识

各级领导精心培养下和同事们悉心照顾下，我也通过自己努力在思想学习和工作上收获可谓是硕果累累。思想上，坚持理论与实际相结合观念，积极参加上几行所组织政治学习在提高思想觉悟同时，将理论与自身柜面业务实际操作相结合，与生活相结合。由刚刚毕业纪律性不强，操作不太规范化转变成为严以律己，操作遵守规章制度工作勤恳并积极良好完成自己本职工作，我懂得了无规矩不成方圆，勤能补拙道理。文化上，努力学习《柜员》教材，积极参加各种考试来充实自己理论知识缺乏，更让自己深入了解柜员业务特性，及工作重要性等基础知识。

二、踏实认真工作，积极学习柜面业务

柜员是直接面对客户群体战斗在一线工作岗位，在这平凡岗位上，虽然只有日复一日年复一年重复那些诸如存款、取款，账务录入，收收放放，营销维护，迎来送往之类枯燥运作和繁杂事务它工作虽然是比较枯燥乏味，但是把平凡点点滴滴做到完美那就是一件伟大事情，其实人生价值不都体现在平凡工作上吗？

面对各类客户，柜员想要让让客户真正体会到农行优质完善服务，所以我们就一定要有熟练地业务处理能力跟良好职业道德操守。自从参加工作后，我学会了踏实工作，努力学习业务知识，跟很多同事请教业务技巧与知识，只有这样，才能确确实实干出能经得起时间考验业绩。在工作生活上同事和领导给与了我无微不至照顾让我飞快地成长着业务不断熟练。在实际办理业务时，在遵守我行各项规章制度前提下，我能够灵活掌握营销方式，为客户提供一定灵活、快捷优质化服务，不耽误客户时间更能改善客户对我行印象。

三、团结进取，共同营造良好工作环境

“上下同欲者胜。”孙武在孙子兵法里如是说，只有上下各级由于一样目标团结在一起，我们才能在这竞争日益激烈金融竞争中长盛不衰立于不败之地。团结他人，共同进取，也是我为人处世态度。在工作中，能够团结同事，和睦相处，相互学习、相互促进；

在生活中，互相帮助，互相关心，共同创造和谐氛围。同时，不断地进行自我定位，更新观念，为了统一目标而努力奋进。

简而言之，回顾过去展望未来。这一年来，在领导和同事关心、帮助下，我在各方面都有了长足发展与进步，但也还存在着很多不足，如还是对某些业务不熟练，在前台遇到紧急情况机动性有待提高，对金融财会知识了解得不够，今后我会不断加强锻炼，争取在新一年中取得更好成绩。

青年时期是人生最宝贵时光，因为踌躇满志，精力充沛，因为敢闯敢干，活力四射，因为有太多梦想和希望！但在我看来，青年宝贵还在包括不懈追求与团队融合，崇高道德修养，以及坚强意志，更要耐得住平凡，立足于平凡，淡泊名利，勇于奉献！

此致

敬礼！

　　述职人：xxx

　　20xx年xx月xx日